Executive Certificate IA et Sales avec COPILOT

Matin — Comprendre, prompter, gagner du temps

Cette première demi-journée vous permet de comprendre le fonctionnement de l’IA générative et d’identifier ce qu’elle peut réellement apporter à votre activité commerciale.

Vous découvrez les principaux usages professionnels de l’IA, ainsi que les outils aujourd’hui disponibles. Un tour d’horizon de GPT, Claude, Gemini et Copilot vous aide à mieux comprendre leurs différences et à repérer les usages les plus adaptés aux métiers de la vente.

Vous abordez également les limites de ces technologies : fiabilité des réponses, biais, confidentialité des données et enjeux de sécurité. L’objectif est de vous permettre d’utiliser l’IA avec efficacité, mais aussi avec discernement.

Vous apprenez ensuite à structurer des demandes précises grâce aux fondamentaux du prompt engineering et à la méthode COSTAR. Vous testez différentes techniques : définition d’un rôle, ajout de contexte, enchaînement d’instructions et amélioration progressive des réponses.

Atelier pratique : création d’une bibliothèque de prompts commerciaux pour la prospection, la qualification, la préparation des rendez-vous, le suivi des échanges et la réponse aux objections.

Après-midi — Prioriser ses cas d’usage et structurer ses données

L’après-midi est consacrée à l’identification des usages les plus pertinents pour votre activité.

À partir d’une cartographie des principaux cas d’usage de l’IA dans la vente, vous explorez ses applications en prospection, qualification, préparation des rendez-vous, suivi client, reporting et négociation.

Vous évaluez chaque cas d’usage selon trois critères : la valeur créée, le temps gagné et la facilité de mise en œuvre. En sous-groupes, vous sélectionnez les usages les plus adaptés à vos besoins et à votre environnement professionnel.

Vous travaillez ensuite sur la qualité des données. Vous apprenez à distinguer une donnée directement exploitable d’une information trop peu structurée, puis à organiser votre CRM pour faciliter son utilisation par l’IA.

Vous découvrez comment relier Copilot à différentes sources métier, notamment Excel, SharePoint et Dataverse, et comment enrichir vos prompts avec des données contextualisées.

Mini-atelier : transformer une note de rendez-vous brute en fiche commerciale claire, structurée et réutilisable dans votre suivi client.

Matin — Intégrer Copilot dans son quotidien commercial

Cette demi-journée est centrée sur l’utilisation de Copilot dans l’environnement Microsoft 365.

Dans Outlook, vous apprenez à organiser vos échanges, rédiger des propositions et préparer des messages de suivi. Copilot vous aide à synthétiser les fils de discussion, identifier les informations importantes et accélérer la rédaction de contenus commerciaux.

Dans Teams, vous exploitez l’IA pour résumer une réunion, faire ressortir les décisions, identifier les prochaines actions et repérer les éventuels signaux d’achat.

Cas pratique : à partir d’une réunion de découverte, générer un compte rendu structuré, formaliser les prochaines étapes et rédiger un email de suivi personnalisé.

Vous explorez également les possibilités offertes par Copilot dans Excel pour analyser votre pipeline commercial : détection d’anomalies, scoring simplifié, lecture des données et création de tableaux de bord.

Dans PowerPoint, vous apprenez à produire une proposition commerciale structurée ou un support de présentation à partir d’un brief et de données existantes.

Cas pratique : transformer un export CRM en support de revue de pipeline prêt à être présenté à un manager.

Après-midi — Automatiser ses processus et créer un agent commercial

L’après-midi vous permet de dépasser les usages individuels pour automatiser un processus commercial complet.

Avec Power Automate et Copilot, vous construisez pas à pas un workflow de qualification. À partir d’un formulaire Forms, les informations d’un prospect sont enrichies, analysées et transformées en score de qualification. Une notification est ensuite envoyée dans Teams, accompagnée d’un email généré dans Outlook.

Vous apprenez à intégrer des conditions, des étapes de validation et des règles de traitement afin de garder la maîtrise du processus.

La dernière partie de la journée est consacrée à Copilot Studio. Vous créez un premier agent commercial « Sales Assistant » et définissez son rôle, ses instructions et ses règles de réponse.

Vous l’alimentez avec vos ressources métier : offres, catalogue produits, tarifs et réponses aux objections. Vous testez ensuite son fonctionnement, analysez les réponses obtenues et réalisez les premiers ajustements.

À l’issue de cette journée, vous avez expérimenté un processus automatisé et construit les bases d’un agent commercial adapté à votre environnement.

Pour sécuriser votre passage à l’action, prolongez la formation avec un accompagnement sur mesure, à partir d’une demi-journée et à distance.

Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé pour faire le point sur vos premiers usages, revoir vos projets et ajuster vos prompts, automatisations ou agent commercial.

Ce mentorat vous permet également de partager les bonnes pratiques et de consolider la mise en œuvre de l’IA dans votre quotidien professionnel.